Signature d’une ligne de crédit de 2 milliards d’euros

Paris, 14 octobre 2004._ Accor a finalisé le 8 octobre dernier la syndication de lignes de crédit avec un groupe de banques françaises et internationales de premier plan.

L’opération initialement prévue pour 1,5 milliard d’euros a remporté un vif succés et a été sursouscrite de 60% . Ce sont finalement 2 milliards d’euros qui ont été signés pour une durée de cinq ans et qui permettront d’augmenter la durée moyenne des ressources de Accor.

Cette opération s’inscrit dans le cadre habituel du refinancement de la dette existante du Groupe. Les banques participantes sont :

Arrangeurs Mandatés (Mandated Lead Arrangers)
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, BNP Paribas, Calyon, CCF (“HSBC CCF”), CDC
Finance – CDC Ixis, Citibank International plc, Crédit Mutuel-CIC, Deutsche Bank AG,
Natexis Banques Populaires, The Royal Bank of Scotland plc, SG Corporate & Investment Banking.

Arrangeurs (Arrangers)
Bank of America NA, Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, ING Bank
Co-Arrangeurs (Co-Arrangers)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banca Nazionale del Lavoro, Fortis Bank, Morgan Stanley, Santander Central Hispano, Unicredito.
Participants (Senior Lead Managers)
Banca Intesa, RZB.

Accor, présent dans 140 pays avec 158000 personnes, est leader européen et groupe mondial dans l’univers du voyage, du tourisme et des services aux entreprises avec ses deux grands métiers internationaux :
– l’hôtellerie : près de 4 000 hôtels (455 000 chambres) dans 90 pays, les casinos, les agences de voyages et la restauration ;

– les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 14 millions de personnes, dans 34 pays, utilisent une gamme étendue de prestations (tickets et cartes restaurant et alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation, événements) dont Accor assure la conception et la gestion.

Contacts
Jacques Charbit Marie-Claire Camus
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