NOVOMATIC begibt Unternehmensanleihe

Wien, 12. Jänner 2010
Der weltweit tätige Glücksspielkonzern NOVOMATIC hat die Erste Group Bank AG und UniCredit CAIB AG mit der Begebung einer Unternehmensanleihe beauftragt. Das Volumen wird mindestens 150 Millionen Euro (mit Aufstockungsmöglichkeit) und die Laufzeit fünf Jahre betragen. Die Stückelung wurde mit EUR 500,- festgelegt. Die Zeichnungsfrist für Kleinanleger der mit 4,50 Prozent *) verzinsten Anleihe wurde mit 18. bis 20. Jänner 2010 festgesetzt (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Anleihe wird im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse notieren.

Die Novomatic AG beabsichtigt, die Erlöse aus dem Verkauf der Anleihe primär für die Optimierung der Finanzierungsstruktur, mit dem Ziel, freie Kreditlinien für zukünftige Investitionen und Akquisitionen zu schaffen und sekundär unmittelbar für künftige Investitionen und Akquisitionen zu verwenden.

Die NOVOMATIC AG Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Glücksspielautomaten und vernetzte System-lösungen für nationale und internationale Glücksspiel- und Wettmärkte. Daneben hält sie Beteiligungen an Gesellschaften, die Glücksspiel- und Wettbetriebe im In- und Ausland betreiben.

Die NOVOMATIC AG Gruppe mit Hauptsitz im niederösterreichischen Gumpoldskirchen beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter und exportiert ihre Produkte weltweit in über 60 Länder und zählt mit über 800 Standorten zu den führenden Anbietern von elektronischen Automatencasinos in Europa.

  • Das endgültige Emissionsvolumen und der endgültige Zinssatz werden unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht.

Rückfragehinweis:
Dr. Hannes Reichmann
Leitung Unternehmenskommunikation
+43-2252-606-680
+43-664-301 48 20
hreich@novomatic.com
www.novomatic.com

Diese Mitteilung stellt eine Marketingmitteilung und eine Werbeanzeige im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes und des Kapitalmarktgesetz („KMG“), jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Empfehlung dar. Ein dem KMG entsprechender Basisprospekt wurde von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft hinterlegt und liegt am Sitz der Novomatic AG, Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, als Emittentin, und bei den Joint Lead Managern Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien, und UniCredit CAIB AG, Julius Tandler-Platz 3, 1090 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten auf. Die Kundmachung gemäß §10 Kapitalmarktgesetz erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Die für die gegenständliche Emission relevanten Endgültigen Bedingungen wurden bei der FMA hinterlegt und sind ebenfalls am Sitz der Novomatic AG, Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, als Emittentin, und bei den Joint Lead Managern Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien, und UniCredit CAIB AG, Julius Tandler-Platz 3, 1090 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Emittentin sind lediglich die Angaben im Prospekt ergänzt durch die Endgültigen Bedingungen verbindlich. Die Angaben in dieser Mitteilung sind unverbindlich.

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