Gumpoldskirchen - Der weltweit tätige Gaming-Technologiekonzern Novomatic AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio (Benchmark-Anleihe). Nach einer Roadshow für institutionelle Investoren in London, Frankfurt, Amsterdam und Wien wurde im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens der Kupon der fix verzinsten 7-jährigen Anleihe mit 1,625% p.a. festgesetzt.
Die Novomatic AG hat eine weitere Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 200 Mio. EUR und einer Laufzeit von sieben Jahren erfolgreich platziert. Als Emissionsbanken agierten Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG. Das Volumen von ursprünglich mindestens 100 Mio. EUR wurde nach mehr...
Wien - Der weltweit tätige Glücksspielkonzern Novomatic AG hat die drei Emissionsbanken Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG mit der Begebung einer Unternehmensanleihe beauftragt. Das Volumen wird zumindest 100 Mio. Euro (mit Aufstockungsmöglichkeit) betragen.
Gumpoldskirchen/Wien - Der niederösterreichische Glücksspielkonzern Novomatic konnte am Kapitalmarkt 250 Mio. Euro aufnehmen. Die neu aufgelegte Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren und ist mit einem Zinskupon von 4 Prozent ausgestattet. Der Emissionskurs wurde mit 101,421 Prozent festgelegt. Das ursprünglich geplante Volumen...
Wien/Gumpoldskirchen - Der niederösterreichische Glücksspielkonzern Novomatic zapft erneut den Kapitalmarkt an und begibt eine Unternehmensanleihe von mindestens 100 Millionen Euro. Die sechsjährige Emission richtet sich auch an private Kleinanleger, die Stückelung wird 500 Euro betragen...
Gumpoldskirchen, 22. Jänner 2010 - Die Novomatic AG hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 200 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert. Die Erste Group und die UniCredit CAIB wurden als Joint Bookrunner und Joint-Lead Manager der Transaktion mandatiert. Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken...
