– Volumen von EUR 200 Mio.
– Diversifiziertes und qualitativ hochwertiges Orderbuch
– Besonders bei Privatanlegern stark nachgefragt

Gumpoldskirchen, 22. Jänner 2010 – Die Novomatic AG hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 200 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.

Die Erste Group und die UniCredit CAIB wurden als Joint Bookrunner und Joint-Lead Manager der Transaktion mandatiert. Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, die Sparkasse Oberösterreich, die Investkredit Bank AG, und die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien traten in der Transaktion als Co-Lead Manager auf.

Das Orderbuch war mit mehr als 60 Investoren gut diversifiziert und zeigte neben Österreich vor allem Nachfrage aus der Schweiz und Deutschland. Rund zwei Drittel des Emissionsvolumens wurden bei Retailinvestoren/-intermediären platziert. Das kontinuierliche Wachstum des Orderbuchs erlaubte es, das Bookbuilding am Vormittag des 14. Jänner 2010 vorzeitig zu schließen und das Emissionsvolumen auf EUR 200 Mio. zu erhöhen.

Die Anleihe ist mit einem Kupon von 4,5 p.a. zahlbar jährlich und einem Emissionskurs von 101,058 ausgestattet.